魔歷833年，強大而美麗的十六夜魔王娜塔莎終于完成了征服魔界的最后一步。隨著(zhù)永夜城燃起熊熊大火，永夜魔君該隱被洞穿胸口的殘破身體從永夜宮上高高墜落，為時(shí)15年的魔界大戰，終于迎來(lái)了終結。這位年僅165歲的年輕女王，在上一任魔王凱爾入魔失蹤后僅僅用了5年，就將混亂不堪的魔界重歸一統。她作為魔界唯一的一任女性魔王，從父親那里繼承的強大的邪墮魔氣、和她cao縱魔界勢力的鐵腕手段、和她那得天獨厚的魅魔血脈，讓本來(lái)幾近崩潰的魔王軍不僅在她的努力下重新凝聚起來(lái)，而且更加勢如破竹。娜塔莎的野心還遠不止于此，魔界一統只是她的踏板而已，她紅色的雙眸早就盯上了遠在地獄之門(mén)對面的人界。魔族，自從兩百多年前魔帝凱撒在與天界神王阿波羅的圣戰中隕落后，就變成了一盤(pán)散沙。雖然凱撒親手殺死了神王阿波羅，但是被死悼魔君趁著(zhù)虛弱偷襲，魔體爆裂而亡，凱撒的魔心也被竊取，消失不見(jiàn)。魔族本就是在凱撒的武勇和人格魅力下才聚在一起，如今群龍無(wú)首，各自為戰。很快就被神女娜爾莉領(lǐng)導的天使軍團擊敗，不僅丟失了原本已經(jīng)作為殖民地的半個(gè)人界，而且還被死死地限制在了魔界。而很快，娜塔莎就將帶著(zhù)魔族世代的憤怒與野心，重新君臨人界。